Чжао Юань Чжоу, демон с душой, окутанной тьмой, знал лишь одно желание — обрести вечный покой. Мир людей казался ему жестоким и холодным, лишённым смысла, и только смерть, как ему казалось, могла принести ему истинное успокоение.
Но судьба решает иначе. На его пути появляется Вэнь Сяо, юная девушка с душой, сияющей чистотой и добротой. В её глазах Чжао Юань Чжоу видит свет, о котором он давно забыл. Он пытается оттолкнуть её, стараясь скрыть свою тёмную сущность, но Вэнь Сяо настойчива, и её искренность медленно пробивается сквозь броню его отчуждённости.
С её появлением в нём начинают пробуждаться давно забытые чувства. Желание покоя начинает тускнеть, уступая место сомнениям и робкому теплу, которого он не чувствовал веками. Но страх снова поверить в любовь удерживает его — он не хочет поддаваться этому новому, пугающему чувству, не веря, что его сердце способно снова зажечься.